Η Τρέισι, μια μεγαλόσωμη και καλόκαρδη μαθήτρια στη Βαλτιμόρη του 1962, ονειρεύεται να εμφανιστεί στο χορευτικό τηλεοπτικό "Corny Collins show". Ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις, παίρνει μέρος και κλέβει τις εντυπώσεις, λογαριάζει όμως χωρίς τη δολοπλόκο διευθύντρια του σταθμού Βέλμα Φον Τασλ